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        華宸未來行業觀點(化工有色):農藥板塊恢復,需求及原材料支撐鋰鹽高位

        四季度傳統新能源旺季,9月國內新能源車產銷分別實現35.3/35.7 萬輛,同增約 150%,環比維持增長趨勢。新能源車高景氣對上游原料端訂單持續增加。


        行業邊際變化:

        芯片短缺有望逐步緩解有望帶動新能源汽車出貨量:

        總體來看,汽車芯片缺口峰值已經過去,未來 3-5 個月芯片供應有望逐步改善。馬來西亞是全球半導體產業鏈的重要一環,9 月以來,隨著新冠確診病例增速放緩,馬來西亞半導體產能復產復工有序進行。根據美國經濟日報,馬來西亞晶圓廠設備供應商 9 月末的平均產能利用率已恢復至 89%,8 月末僅為 51%。

        鋰礦價格2022年指引大幅上調:

        上周鋰精礦(5.5%品位)拍賣價格2350美元/噸,拍賣標的折算為到岸價約為2629 美金/噸(6%,CIF 中國),鋰鹽生產成本將超17萬元/噸。Pilbara 三季報披露,公司對于 2022年長協指引價為 1650-1800 美金/噸(CIF,6%);此外,Cattlin 礦山新簽 12 月和 2022 年 1 月合計 6.35 萬噸精礦平均價為 1650 美金/噸(CIF,6%),上周鋰精礦價格環比+17.1%,下游鋰鹽和正極材料價格比較平穩。目前鋰鹽價格已經突破歷史高點18萬元/噸,鋰鹽價格有望轉向高位持續性。推薦標的為首推具備國內鋰礦資源公司、其次具備海外鋰礦資源公司。


        農藥的除草劑、殺蟲劑和殺菌劑價格處于價格修復的進程中。草甘膦成本支撐下持續創新高,海外裝置部分復產但缺口仍在+國內雙控態勢持續緊張+南美旺季下供需維持緊張,預計草甘膦價格繼續上漲。代森錳鋅,毒死蜱和菊酯價格受原料價格推漲。四季度農藥板塊有望盈利恢復。

        (數據來源為Wind,華宸未來基金整理)


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